Lily Hu tiene 17 años y es la hija perfecta ante los ojos de los demás. Sin embargo, siente que hay algo diferente en ella: no recuerda cuándo comenzó ese deseo, lo único que sabe es que, aunque al principio le parecía extraño e incomprensible, conforme crecía fue floreciendo; y, cuando Kathleen Miller y ella caminaron debajo del anuncio de neón del Club del Telégrafo, todo se sintió posible.
Desafortunadamente, Estados Unidos en 1954 no es un lugar seguro para que dos chicas se enamoren. Menos en un lugar como Chinatown, San Francisco, en donde el miedo a los comunistas acecha a todos, incluso a los chinoamericanos como Lily. Con múltiples amenazas a su alrededor, Lily y Kath lo arriesgarán todo con tal de que su amor pueda al fin ver la luz.